แม่ของ มาร์โคเป็นคนหวงลูกมากเกินไปจนน่ารำคาญ เนื่องจากแม่ของเขาไม่อยากให้เขาเล่นซอฟต์บอล มาร์โคจึงต้องแอบไปที่สนามซอฟต์บอลในท้องถิ่นเพื่อเล่นกับเพื่อนๆ ก่อนเริ่มเกม มาร์โคถูกกวินนี อีแวนส์ นักกีฬา ฟาดเข้าที่ศีรษะโดยไม่ได้ตั้งใจ ขณะที่เธอกำลังซ้อมวงสวิง มาร์โคหมดสติ เขาตื่นขึ้นมาที่บ้านพร้อมกับแม่ที่ร้องไห้คิดถึงเขา ตามที่แม่ของเขาเล่า มาร์โคทำให้กะโหลกศีรษะของเขาได้รับบาดเจ็บสาหัส มาร์โคหลับไป แต่ในที่สุดเขาก็ตื่นขึ้นมาด้วยเสียงโทรศัพท์ที่ดังขึ้น เมื่อเขารับโทรศัพท์ มาร์โคก็ได้รับการต้อนรับด้วยเสียงของเด็กชายที่เรียกตัวเองว่าคีธ คีธบอกว่าเขาหวังว่ามาร์โคจะไม่เป็นไร เพราะเขาคาดหวังว่ามาร์โคจะดูแลเขา คีธยังบอกด้วยว่าเขาอาศัยอยู่ในห้องใต้ดินของมาร์โค มาร์โครู้สึกสับสนอย่างมากกับข้อความนี้ เขาพยายามคุยกับแม่เกี่ยวกับการโทรนั้น แต่แม่ยืนยันว่าเขาคงสับสน ไม่มีแม้แต่โทรศัพท์ในห้องที่เขานอน

วันรุ่งขึ้น มาร์โกอยู่บ้าน และเจเรมี เพื่อนคนหนึ่งของเขามาเยี่ยม หลังจากเจเรมีออกไป มาร์โกก็อยู่ดึกดื่น ขณะเดินผ่านบ้าน เขาสังเกตเห็นว่าประตูห้องใต้ดินเปิดอยู่ มาร์โกคิดว่าได้ยินเสียงของคีธดังมาจากข้างใน เมื่อมาร์โกมองเข้าไปในห้องใต้ดิน เขาก็เห็นแม่กำลังซักผ้า มาร์โกพยายามเกลี้ยกล่อมให้แม่ออกจากห้องใต้ดิน โดยเตือนเธอว่าแม่กำลังตกอยู่ในอันตราย แต่แม่ไม่เชื่อ

วันจันทร์ มาร์โกกลับมาโรงเรียน คุณครูโมสลีย์ ครูของมาร์โก ถามมาร์โกเกี่ยวกับประสบการณ์ที่โรงพยาบาลหลังจากได้รับบาดเจ็บที่ศีรษะ แต่มาร์โกจำไม่ได้ว่าไปโรงพยาบาล คุณครูโมสลีย์ปลอบใจมาร์โก บอกเขาว่าไม่ต้องกังวลกับสิ่งที่ลืม หลังเลิกเรียน กวินนีวิ่งไล่มาร์โกพร้อมกับถือไม้ซอฟต์บอลของเธอ มาร์โกตกใจกลัวจึงวิ่งกลับบ้าน เมื่อมาร์โกมาถึง เขาพบคีธอยู่ในห้องของเขา คีธยืนกรานว่ามาร์โกต้องดูแลเขา มาร์โกขังคีธไว้ในห้องนอนและดึงแม่ของเขาขึ้นไปชั้นบน เมื่อพวกเขาเปิดประตู ไทเลอร์ สุนัขของมาร์โก กำลังนั่งอยู่บนเตียงของมาร์โก คีธหายไปแล้ว

แม่ของมาร์โคกังวลเรื่องสุขภาพจิตของเขา จึงพาเขาไปพบแพทย์ชื่อ ดร.เบลีย์ ดร.เบลีย์แนะนำให้ผ่าตัดสมองของมาร์โคออกและตรวจดู มาร์โคขอให้แม่ของเขาเข้าแทรกแซง แต่เธอก็เห็นด้วยกับแพทย์ ดร.เบลีย์จึงส่งมาร์โคกลับบ้าน โดยแนะนำให้มาร์โคเริ่มการผ่าตัดในวันรุ่งขึ้น

คืนนั้นระหว่างที่กำลังพิมพ์เรียงความอยู่ มาร์โกได้รับโทรศัพท์จากเจเรมี หลังจากวางสาย มาร์โกหันกลับไปมองหน้าจออีกครั้ง แต่พบว่าเรียงความของเขาถูกแทนที่ด้วยใบหน้าของคีธ มาร์โกรู้สึกประหลาดใจกับกวินนี่ กวินนี่ขอโทษที่ตีมาร์โก เธออธิบายว่าเธออยากจะขอโทษก่อนหน้านี้ แต่มาร์โกวิ่งหนีไป มาร์โกขอให้กวินนี่ช่วยจัดการกับคีธ มาร์โกพยายามแสดงใบหน้าของกวินนี่ คีธบนหน้าจอคอมพิวเตอร์ แต่กวินนี่บอกว่าคอมพิวเตอร์ไม่ได้เปิดอยู่ด้วยซ้ำ

มาร์โกพากวินนี่ไปที่ห้องใต้ดิน กวินนี่คิดว่ามาร์โกแค่พยายามทำให้เธอกลัว เพื่อที่เขาจะได้ไปบอกทุกคนที่โรงเรียนในวันรุ่งขึ้น กวินนี่บอกว่าเธอทำอะไรน่ากลัวๆ ได้ เธอจึงอ้าปากค้าง แล้วเธอก็พลิกตัวกลับด้าน เด็กหญิงกลายเป็นก้อนอวัยวะสีชมพูและเหลือง มาร์โกรู้สึกได้ทันทีว่าห้องใต้ดินรอบตัวเขาเริ่มจางหายไป และเขาก็ตื่นขึ้นมา เขาอยู่ในห้องตรวจแพทย์กับแม่ แม่ของเขาบอกเขาว่าเขานอนอยู่บนเตียงในโรงพยาบาลนับตั้งแต่ถูกตีที่ศีรษะ

จากเตียงในโรงพยาบาล มาร์โกเห็นกวินนี่ เขากล่าวหาว่ากวินนี่ตีหัวเขา แต่เธออธิบายว่าเจเรมีเป็นคนเหวี่ยงไม้ตีเขา กวินนี่เป็นน้องสาวของมาร์โก กวินนี่และแม่ของมาร์โกออกจากห้องไป มาร์โกหลับไป เขาตื่นขึ้นมาและพบกับดร.เบลีย์ ซึ่งดูไม่เหมือนในฝันของมาร์โกเลย ดร.เบลีย์เริ่มดึงลิ้นของมาร์โก เขาดึงลิ้นออกมาเรื่อยๆ ขณะที่มาร์โกมองด้วยความตกใจขณะที่เขาดึงลิ้นออกจากลำคอมากขึ้นเรื่อยๆ จนกลายเป็นกอง มาร์โกได้ยินเสียงบอกให้เขาตื่น ซึ่งเขาก็ทำตาม

มาร์โคได้รับการต้อนรับจากดร.เบลีย์อีกคนหนึ่งที่แตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิง ดร.เบลีย์บอกว่าเขาต้องการให้มาร์โคพักอยู่ที่โรงพยาบาลอีกคืนหนึ่ง คุณหมอยื่นซองจดหมายที่ส่งมาให้มาร์โค เมื่อหมอออกไป มาร์โคก็เปิดซองจดหมายออก เขาพบว่าซองจดหมายมีจดหมายจากคีธขอร้องให้มาร์โคกลับบ้าน แม่และน้องสาวของมาร์โคกลับมา เขาพยายามมอบจดหมายให้แม่ แต่หาไม่เจอ เมื่อดร.เบลีย์กลับมา มาร์โคถามถึงจดหมายฉบับนั้น แต่คุณหมอบอกว่าเขาจำไม่ได้ว่าเคยให้จดหมายกับมาร์โค

วันรุ่งขึ้น มาร์โกได้กลับบ้าน เมื่อมาร์โกรู้สึกเหนื่อย เขาก็กลับไปที่ห้องเพื่อพักผ่อน เขาเห็นร่างหนึ่งกำลังเดินเข้ามาและพบว่าเป็นคีธ คีธอธิบายว่าเขาฝังตัวเองไว้ในความฝันของมาร์โกเพื่อพยายามดึงดูดความสนใจของมาร์โก มาร์โกกระโดดขึ้นและตีคีธด้วยที่ทับกระดาษที่อยู่ใกล้ๆ คีธเริ่มแปลงร่างบนพื้น เขากลายเป็นสิ่งมีชีวิตสีเหลือง คีธดิ้นไปมาเข้าหามาร์โกและเกาะเขาไว้ มาร์โกเดินโซเซไปรอบๆ บ้านและล้มลงกับพื้น แม่ของมาร์โกกลับมาและบอกให้มาร์โกลุกขึ้น มาร์โกรู้ว่าคีธไม่ได้จับเขาไว้จริงๆ มาร์โกวิ่งไปที่ห้องของเขาและเขาก็พบคีธอีกครั้ง มาร์โกรู้สึกอ่อนแรงยอมรับความพ่ายแพ้ คีธอ้าปากและเริ่มพลิกตัวกลับด้าน

ทันใดนั้น คีธก็ตื่นขึ้น และแม่ของเขาก็ทักทายเขา คีธบอกว่าเขาฝันร้ายมาหลายครั้ง ปรากฏว่าคีธเป็นคนที่แอบหนีออกไปและถูกตีหัวขณะเล่นซอฟต์บอล ไม่ใช่มาร์โก แม่ของคีธเตือนคีธว่าอย่าเล่นกับมนุษย์ เพราะอาจทำให้มาร์โกและกวินนี่ค้นพบว่ามีสัตว์ประหลาดอาศัยอยู่ในห้องใต้ดิน คีธกำลังพลิกตัวกลับด้านเมื่อมาร์โกเข้าไปในห้องใต้ดินโดยไม่คาดคิด คีธตกใจกลัวและยืนยันกับมาร์โกว่าเขากำลังฝันอยู่ แต่เขาไม่แน่ใจว่ามาร์โกจะเชื่อคำโกหกนี้หรือไม่